- Ova pjesma govori priču o cigankinji i čovjeku koji ju mora napustiti da bi ušao u 'dolinu ispod'. Neki kritičari pjesmu vide kao metaforu Dylanove raspadajuće veze s njegovom tadašnjom suprugom, Sarom Lowndes, no nadahnulo ju je specifično iskustvo.
Kada je Dylan imao 34 godine, posjetio je Saintes-Maries-de-la-Mer, Francuska. Dok je bio tamo, prisustvovao je ciganskom slavlju. Iskustvo je na njega ostavilo snažan dojam. 'Nikad neću zaboraviti kako je ovaj jedan čovjek igrao ruski rulet s pet metaka u ležištu!' Dylan je napisao o iskustvu. 'U svakom slučaju, stvari su se nastavile i bilo je vrijeme da idem. Rekli su, 'Što hoćeš Bobe, kad nas napuštaš?' Samo sam tražio šalicu kave za put. Stavili su mi torbu i dali mi je. I stajao sam tamo gledajući u ocean, i bilo je kao [da sam] gledao u dolinu ispod koje sam stajao.' - Dylan je pjesmu napisao tijekom ljeta 1975. za stolom u kutu u noćnom klubu Greenwich Village Other End. Prvi put ju je svirao uživo 30. listopada 1975. na nastupu u Plymouthu, Massachusetts.
- Pjesma prikazuje Dylana u duetu s Emmylou Harris, koja je također pjevala prateće vokale na nekoliko drugih Želja staze. Country kantautorica tek se počela probijati u veliko doba kada je surađivala s folk legendom. Zapravo, nakon što je završila svoje sesije, Harris se vratila radu na vlastitom albumu Elitni hotel , za koji je kasnije osvojila Grammyja. U intervjuu za Gibson.com 2010. prisjetila se da Dylan zapravo nije znala tko je ona. Harris je rekao: 'Bio je jedan kolega na Columbiji koji je bio obožavatelj, koji je bio kao izvršni producent, i mislim da mu je Dylan rekao 'Trebam pjevačicu.' Zvao se Don DeVito i dobio sam poziv da Dylan želi da pjevaš, ali to nije bila istina jer je samo želio pjevačicu. Mislim, u biti smo se rukovali i počeli snimati. Pjesme nisam znao, tekstovi su bili ispred mene, a bend bi počeo svirati i on bi me malo bocnuo kad bi htio da uskočim. Nekako sam jednim okom gledao njegova usta i tekst s drugo. Ništa nisi mogao popraviti. Ono što se dogodilo u trenutku bilo je zabilježeno.'
- Pjesma ima specifično nadahnuće, ali nije sve doslovno. 'Moj osjećaj u vezi pjesme bio je da su stihovi došli s nekog drugog mjesta', rekao je Dylan Paulu Zollu. 'Dolina ispod' može značiti bilo što.'
- Među mnogim drugim izvođačima koji su obradili pjesmu su The White Stripes na njihovom istoimenom debi albumu iz 1999., Robert Plant na svom setu iz 2002. Zemlja snova i Roger McGuinn i Calexico za biografski film o Dylanu iz 2007., Nisam Tamo .
- Doprinos basa Roba Stonera na početku pjesme bio je zato što violinistica Scarlet Rivera nije bila spremna. Stoner se prisjetio Mojo listopad 2012.: 'Početak 'One More Cup of Coffee' - to nije bilo dogovoreno da izvodim bas solo. Scarlet nije bila spremna. Bob počinje udarati po gitari - ništa se ne događa. Bolje da netko odsvira nešto, pa ja počnem svirati bas solo. Uglavnom, provjeravanja su postala prva snimanja.'
- Stihovi pjesme odražavaju osjećaj misterije koju je Dylan osjetio na romskoj proslavi. Žena o kojoj se govori u pjesmi kao da postoji napola u našem svijetu, a napola u nekom drugom. Ona je primamljiva, ali ima i određenu dozu opasnosti u sebi, kao što je izraženo u stihovima:
Glas ti je kao ševa livada
Ali tvoje srce je poput oceana
Tajanstveno i mračno - Joni Mitchell prisjetila se razgovora s Dylanom koji je možda dao naslov pjesme. Dana 24. ožujka 1975., ona i Dylan ('Bobby,' kako ga ona zove) bili su gosti na Queen Mary u kojoj je domaćin bio Paul McCartney kako bi proslavili izlazak albuma Wings Venus And Mars. Počeli su razgovarati o slikanju, a Dylan ju je pitao što bi naslikala kada bi oslikala sobu. 'Zrcalna kugla koja se vrti, žene u toaletu, bend', odgovorila je. Ove su slike završile u njezinoj pjesmi Paprika Plains.
Kad je uzvratila pitanje Dylanu, on je odgovorio: 'Obojio bih ovu šalicu za kavu.' - Tom Jones obradio je ovu pjesmu 2021. za svoj album Okruženi vremenom . 'Prije mnogo godina bio sam pomalo trzavica, nalazeći se u situacijama i s ljudima s kojima nisam trebao biti', objasnio je. 'Za mene sve ove godine kasnije kada čujem rečenicu o odlasku u dolinu ispod, ne razmišljam samo o realnosti odlaska predaleko, već io mamurluku. Ne mogu više biti ta osoba, ali počnem pjevati tu pjesmu i odmah sam tamo.'
