- Ova pjesma govori o čovjeku koji se nedavno razveo od svoje žene Isis. Napušta grad na vrhu ponija i kreće 'u divlju nepoznatu zemlju.' Na svom putu susreće sumnjivog lika i obojica počinju potragu za blagom. Tijekom putovanja, čovjek se neprestano prisjeća svoje bivše žene:
Dok smo jahali kroz kanjone, kroz vražju hladnoću
Razmišljao sam o Isis, kako je mislila da sam tako nepromišljen
Sjenoviti lik umire na pola puta, ostavljajući čovjeka da sam nastavi lov na blago:
Kad je umro nadala sam se da nije zarazno
Ali odlučio sam da moram nastaviti
Kad je stigao do grobnice u kojoj leži navodno blago, čovjek je šokiran kada je pronašao prazan lijes:
Nije bilo dragulja, ničega, osjećala sam da sam opsjednuta
Frustriran, on odvlači svoju mrtvu družicu u kovčeg, prije nego što odluči odjahati kući Isis, 'samo da joj kažem da je volim.'
Nakon što je ispitala njegovo nedavno boravište, Isis prihvaća svog bivšeg muža natrag. Pjesma zatim završava s muškarcem koji razmišlja o Izidi i njezinom magnetskom utjecaju:
Isis oh Isis ti si mistično dijete
Ono što me tjera k tebi je ono što me izluđuje - Ovo je napisano dok se Dylan rastajao od svoje tadašnje supruge Sare, stoga mnogi obožavatelji vjeruju da ova pjesma aludira na turbulentnu vezu para. Ovaj argument podupire činjenica da se nalazi na albumu, Želja , koji završava dirljivom 'Sara', tijekom koje Dylan otvoreno pjeva o svom 'blistavom dragulju, mističnoj ženi.' Ovaj biografski pristup pisanju bio je rijedak podvig za Dylana, koji je obično radije pisao pod personama (kao u 'Isis').
- Live verzija 'Isis' nalazi se na kompilacijskom albumu, biograf . Dylan je predstavlja kao 'pjesmu o braku'.
- Ženski lik u ovoj pjesmi nazvan je po Izidi, božici u staroegipatskoj mitologiji koja je idolizirana kao idealna supruga i majka zaštitnica.
- 'Isis' je bila jedna od sedam pjesama na albumu Želja koju su napisali Dylan i tekstopisac/kazališni redatelj, Jacques Levy.
- U svojim ranim godinama, The White Stripes često su obrađivali ovu pjesmu.
- Dylan fanzin upitao je koscenarista pjesme Jacquesa Levyja Je je o naslovu ove pjesme i njenom značenju u egipatskoj mitologiji. Levy je odgovorio da je to bio pokušaj stare zapadnjačke balade poput one koju je bend pisao: 'Pa, ovo je slična stvar', rekao je, 'i baš kao što je bend napisao ' povukao u Nazareth', ti znaj, pa, 'Isis' ima isto toliko veze s Egiptom koliko Fanny ima veze s Nazaretom.'
