- Ovo je napisao Cat Stevens. Bio je to hit za P.P. Arnold u Velikoj Britaniji 1967. godine, dostigavši 18. mjesto ljestvice. Stevens, koji ga je uvrstio na svoj debi album Novi majstori kasnije, 1967., nikada nije objavio svoju verziju kao singl, jer je smatrao da je Arnoldova izvedba konačna.
P.P. Arnold je pjevačica iz Amerike koja je započela kao jedna od pratećih izvođačica Ike & Tine Turner (Ikette). Nakon dvije godine s Ikeom i Tinom, preselila se u London i dobila ugovor s izdavačkom kućom Immediate Records. Cat Stevens također je u to vrijeme bio dio londonske glazbene scene, a njegova pjesma našla je put do Arnolda, koji ju je snimio za svoj prvi album.
Arnold, koji je kao tinejdžer bio u nasilnom braku, smatrao je da je to savršena pjesma za nju. 'Sadržala je sve ono što sam tada bila', rekla je. 'Imati hrabrosti izaći iz te [uvredljive veze] i stvoriti život za mene i moju djecu. Kakav blagoslov. '
Godine 1968. Arnold je postigao još jedan hit u Velikoj Britaniji kada je njezina naslovnica 'Angel of the Morning' otišla na 29. mjesto. - Ovdje se radi o momku koji je upoznao djevojku s kojom želi započeti vezu. U pjesmi objašnjava bol koju osjeća zbog svoje prve ljubavi i kako ga to sprječava da zaroni u ovu potencijalnu novu vezu.
- U Americi je prvu verziju na ljestvici izveo Keith Hampshire, koji ju je 1973. odveo na 70. mjesto. Rod Stewart ju je pokrio 1976., odvezavši je na 21. mjesto SAD -a i 1. u Velikoj Britaniji; Sheryl Crow objavila je svoju verziju 2003. godine, koja je postala 14. na listi u SAD -u i 37. na mjestu u Velikoj Britaniji.
